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微商学院里发布一条信息测试11
作者:浪淘沙 来源:原创 时间:2018/10/11 浏览:1 次 点赞:3 次

门票收款不要出现桌长  刷卡人 的信息。


师资部订单外部平台收款 ,不要 桌长,刷卡人,邀约人


老师:老师引进人  查找员工

外部平台合同:师资部推荐人  查找员工



加一个分成比例记录类型:外平台回款后与老师



成交收款记录  添加  选中外平台收款 时 需要有一个字段  外平台公司名称  ,收款方式“无”或者其他几项,根据实际情况定,入账户名 等 都不显示

老师收款 也有老师的公司名称


师资部退款,加字段,是否由我司退款,


若有我司:需要填写退款详细信息,否则不需要填写退款详细信息,这里只是做一个申请,总部财务做一个审核即可。原因:外部平台收款跟我司无关。



客服部手册:新建场景流程说明,分场景讲解。


客服部也有门票订单


大客服经理,专项课程 专门的大客服经理负责,需要订单跟学员双向更新。


交付课,会务财务等字段不可见


交付课排期开始前一天  不可勾选  是否签到 做限制。 有时是前一天晚上就签到


交付课签到:外部老师只有当天才能勾选 签到。


交付课签到:从交付课排期 提交一个结束锁定。锁定所有签到的状态。



在学员历史数据上  ,历史有成交的学员上 维护专属客服 和大客户经理。CRM正式上线以后,一旦基于学员创建了新的订单:

1/如果这个学员原本就有对应的专属客服和大客户经理,那么系统会自动将这个订单标记为同样的这两位大、小客服人员,此时意味着客服文员或大客户文员无需再为该学员重新分配专属客服和大客户经理。

2/如果此学员原本没有对应的专属客服 和大客户经理,此时意味着客服文员或大客户文员需通过创建视图筛选出尚未分配专属客服和大客户经理的学员,

通过视图批量为这些学员分配专属客服和大客户经理。保存后,CRM系统将对应的去更新学员记录上的专属客服和大客户经理,以保证这些学员后续再产生新订单时无需再重新分配。


当专属客服或大客户经理离职时,客服文员或大客户文员需要进行如下两步操作:

1.在学员对象上,创建视图筛选出需要更改专属客服或大客户经理的全部学员记录。通过视图批量重新为这些学员分配专属客服和大客户经理。

2.在订单对象上,创建视图筛选出需要更改专属客服或大客户经理的并且订单是未交付状态的全部学员记录。通过视图上的按钮,批量重新为这些学员分配专属客服和大客户经理。


其他个别特殊情况需要调整时,请客服文员或大客户文员在CRM 系统中找到对应的学员记录或订单记录,手动更新。


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